Wie werden die Berechtigungen in Coposal gesteuert?

Wenn mehrere Personen mit Coposal arbeiten sollen, dann haben Sie die Möglichkeit für jeden Mitarbeiter einen eigenen Benutzer anzulegen. Diesen können Sie unterschiedliche Rollen zuweisen und so die Berechtigungen steuern. Coposal unterscheidet dabei in Konten-Rollen und Team-Rollen.

Konten-Rolle

Mit einer Konten-Rolle wird die Berechtigungen beschrieben, die ein User in Bezug auf den gesamten Coposal-Account hat. Die Rolle wird wie folgt unterschieden:

Besitzer
Der Besitzer gilt als Inhaber und Ansprechpartner des gesamten Coposal-Accounts. Sein Name erscheint auf den Rechnungen, die Ihr Unternehmen von uns erhält. Auch besitzt er sämtliche Rechte und kann z.B. einen neuen Tarif abschließen, eine Kontolöschung beantragen, neue Teams sowie deren Mitglieder anlegen/verwalten, die Rechnungsanschrift für den Account anpassen oder auch sämtliche Rechnungen einsehen, die bisher von uns gestellt wurden. Des Weiteren kann er auf sämtliche Inhalte der Teams zugreifen und diese bei Bedarf anpassen. Es kann immer nur ein Besitzer in Coposal angelegt werden.
Administrator
Administratoren haben ebenfalls die Möglichkeit andere Teams und deren Mitglieder zu erstellen/zu verwalten, die Rechnungsanschrift zu ändern oder sämtliche Rechnungen einzusehen. Der einzige Unterschied zur Rolle "Besitzer" ist, dass ein Administrator keine Änderungen am Tarif vornehmen kann und keine Kontoschließung beantragen darf.
Mitglied
Mitglieder können lediglich die Rechte ausüben, die ihm über die Team-Rollen zugewiesen werden. Eine Administration des gesamten Coposal-Accounts ist mit dieser Rolle nicht möglich.

Wenn die Rolle eines Mitarbeiters für den Coposal-Account nachträglich geändert werden soll, dann gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie im linken Menü den Punkt "Mein Team" aus.

Klicken Sie den Namen des Mitarbeiters an, um in dessen Profileinstellungen zu gelangen

Wählen Sie nun unter "Konten-Rolle" die neue Rolle des Mitarbeiters aus und klicken Sie anschließend auf "Änderungen speichern".

Team-Rolle

Die Team-Rolle beschreibt die Rechte, die ein User innerhalb eines Teams besitzt. Dabei wird in die folgenden Rollen unterschieden:

Leiter
Mit dieser Team-Rolle erhält ein Mitarbeiter Zugriff auf sämtliche Einstellungen eines Teams und kann diese abändern. Des Weiteren können alle Angebote, alle Vorlagen und die Chronik eines Teams eingesehen, bearbeitet, verwaltet und versendet werden.
Autor
Mit dieser Team-Rolle erhält ein Mitarbeiter Zugriff auf alle Angebote, alle Vorlagen und die Chronik des zugeordneten Teams. Diese können mit dieser Rolle eingesehen, bearbeitet und verwaltet werden. Auch können mit dieser Rolle Angebote erstellt und versendet werden. Im Gegensatz zum Leiter eines Teams kann ein Autor keine Teammitglieder anlegen oder diese verwalten.
Leser
Mit dieser Team-Rolle hat ein Mitarbeiter nur die Möglichkeit Angebote einzusehen, darin enthaltene Texte zu bearbeiten (Korrektur lesen) oder eine pdf-Datei zu erzeugen, welche er anschließend herunterladen kann. Er kann keine Angebote erstellen oder versenden. Auch hat er keinen Zugriff auf die Angebotsvorlagen.

Mit der Konten-Rolle "Besitzer" oder "Administrator" hat der Mitarbeiter immer sämtliche Rechte eines Leiters. Die beiden Konten-Rollen überschreiben quasi die Team-Rolle, die Sie dem Mitarbeiter zugewiesen haben.

Wenn die Rolle eines Teammitglieds nachträglich geändert werden soll, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

Klicken Sie im linken Menü den Punkt "Mein Team".