Wie kann ich mein Team/meine Marke in Coposal einrichten?

Klicken Sie im ersten Schritt auf "Mein Team", um in die Teameinstellungen zu gelangen.

Im Reiter "Teamdaten" können Sie die Informationen zu Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Marke hinterlegen, die später im Angebot erscheinen sollen.

Im Reiter "Teammitglieder" können Sie weitere Benutzer für Ihre Mitarbeiter bzw. Kollegen anlegen, die für dieses Team / diese Marke Angebote erstellen und/oder bearbeiten sollen. Klicken Sie hierzu einfach auf "Mitglied hinzufügen" und geben Sie anschließend die Daten für dessen Login ein. 

Das Einrichten weiterer Benutzer ist ab dem Tarif "SMALL" verfügbar

Im Reiter "Einstellungen" können Sie die Einstellungen zu Ihrem Team / Ihrer Marke konfigurieren. 

Unter "E-Mail-Einstellungen" können Sie die Einstellungen zu den E-Mails festlegen, die beim Versenden eines Angebots verwendet werden sollen. Dazu gehören:

• Anrede
• Standard-Introtext (kann vor dem Versand noch abgeändert und individualisiert werden)
• Ob eine Bestätigungsmail versendet werden soll, wenn der Kunde das Angebot annimmt
• Fußzeile
• E-Mail-Adresse für die Zusendung einer Kopie des Angebots 

Unter "Standardwerte" können Sie festlegen, welche Standardwerte Sie für Ihre Angebote verwenden möchten. Diese können bei Erstellung eines Angebots nochmal angepasst / abgeändert werden. Dazu gehören:

• Sprache der Buttons im Angebot
• Währung
• Steuersatz
• Erstellungszeitraum (Maximale Zeitspanne in der ein Angebot erstellt und versendet werden soll)
• Abschlusszeitraum (Maximale Zeitspanne zwischen Versand und angestrebten Abschluss)
• Elektronische Signatur (Verwendung elektronischer Unterschriften beim Absenden und Annehmen eines Angebots)

Unter "Erweiterte Einstellungen" können Sie festlegen,

• ob alle Links, die im Angebot eingefügt werden, standardmäßig in einem neuen Tab aufgerufen werden sollen. Durch Aktivierung der Option müssen Sie dies nicht bei jedem Link angeben, die in Ihren Angeboten enthalten sind.
• ob die ältere Version unseres pdf-Generators verwendet werden soll. Generell empfehlen wir den neuen Generator zu verwenden, da damit ansprechendere pdf-Dateien erstellt werden können. Bei einfacheren Designs kann der ältere Generator allerdings bessere und kompaktere Ergebnisse liefern.
• ob bei der Generierung einer pdf-Datei vor jedem neuen Kapital automatisch ein Seitenumbruch stattfinden soll. Dadurch wird bei jedem Kapitel eine neue Seite angefangen. Falls Sie jedoch viele kleinere Kapitel in Ihrem Angebot verwenden, empfehlen wir eher den Seitenumbruch im Angebot manuell mit dem "Seitenumbruch-Block" festzulegen.
• ob Ihre Angebote über Ihren eigenen Mailserver statt über die Coposal-Server versendet werden sollen. Dies ermöglicht es Ihnen bei der Versendung Ihre eigene E-Mail-Adresse als reale Absenderadresse zu verwenden. Geben Sie hierzu die geforderten Daten Ihres Mailservers ein. Diese Funktion steht Ihnen ab dem Tarif "SMALL" zur Verfügung.